● 위험관리와 보험설계

축구경기에서 이기기 위해서는 많은 골을 넣으면 됩니다. 하지만 3골을 득점하고도 4골을 실점하면 그 경기에서 패하게 됩니다. 하지만 득점을 하지 못해도 한 점도 실점을 하지 않는다면 최소한 비기며 승점 1점을 가져가게 됩니다. 자산을 형성하는데 있어서도 지키는 것은 매우 중요합니다. 우리에게 일어날 수 있는 인적, 물적 피해로 인한 재산상의 손실을 최소한의 비용으로 보호할 수 있도록 모든 회사의 상품을 비교, 분석하여 딱 맞게 설계해 드립니다.

● 은퇴설계

준비되지 않은 노후는 재앙이라는 말이 있습니다. 2017년 연구 조사에 따르면 은퇴이후의 적정생활비는 216만원으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 아직 많은 국민들이 은퇴 이후의 삶에 대해서 준비하지 못하고 있어 크나큰 사회문제로 나타나고 있습니다. 100세 시대에 직면한 대한민국. 국민연금으로는 턱 없이 부족한 은퇴 이후의 생활을 보다 풍요럽게 누릴 수 있도록 설계해 드립니다. 

● 금융투자설계

대한민국은 세계 20위의 경제대국 반열에 올랐지만 금융지식에 대한 수준은 미얀마 보다도 못하다는 연구 결과가 신문에 보도 됐습니다. 아는 만큼 보이는 것이 금융이지만 우리는 어려서부터 가정에서나 학교에서 금융에 대한 교육이 이뤄지지 않았습니다. 저금리 금융환경과 급변하는 금융시장 속에서 정확한 시장분석과 고객님의 투자성향을 분석하여 주식, 펀드, 파생상품 등 다양한 투자금융상품을 통해서 고객님들의 소중한 자산을 증대시켜드립니다. 

● 세금설계

증세 정책으로 인해서 세테크에 대한 중요성이 매우 커지고 있습니다. 기업 대표 및 자산가들은 물론 이제는 일반 서민들에게 있어서도 세금의 문제는 남의 일만이 아닙니다. 비과세, 상속 및 증여, 법인세 절감 및 CEO플랜 등 어렵게만 느껴지는 세금을 전문 회계사와 세무사, 노무사를 통해 합법적으로 줄일 수 있도록 설계해 드립니다. 

● 목적자금설계

살아가면서 발생되는 크고 작은 삶의 이벤트가 있습니다. 제대로 준비되지 않는다면 미래를 위해 계획한 모든 것들이 한 순간에 무너질 수 있습니다. 주택구입자금, 자녀교육자금 및 부채상환금 등 살면서 필요한 목적자금은 구체적인 재무설계 시스템을 통해서 가장 빠르게 달성할 수 있도록 설계해 드립니다. 

● 전문금융인재육성

내 돈을 잘 지키고 불릴 수 있는 방법에 대해서 알기 싫어하는 사람은 없습니다. 하지만 그 방법을 알기에는 현대인의 삶은 너무나 바쁘기에 늘 내 통장은 마이너스 입니다. 어떻게 돈을 버는 지도 중요하지만 어떻게 돈을 사용하고 모으는 것을 아는 것은 더 중요합니다. 우리는 금융에 대한 관심이 있는 열정있는 인재들을 발굴하여 전문금융인으로 발돋움 할 수 있는 기회를 제공함은 물론, 선발 된 인원을 1:1 교육과 관리를 통해서 억대연봉의 전문 금융인으로 성장시킵니다.